大摩：吉利汽车维持“增持”评级 目标价28港元

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　　摩根士丹利发布研报称，吉利汽车（00175）第二季净利润同比增长38%至49.5亿元人民币，大致符合该行及市场预期；期内核心盈利为51亿元人民币，高于首季的46亿元人民币及去年同期的32亿元人民币，主要受惠于收入增长、毛利率持续扩张及经营开支控制得宜。大摩维持吉利汽车的“增持”评级，目标价28港元。

　　第二季毛利率同比提升1.3个百分点，大摩相信主要反映海外及极氪销售占比提升，足以抵销较高的原材料成本及零售折扣。期内每辆车核心利润达到7，200元人民币，分别同比及按季增长59%及12%。憧憬近期推出的新车型将推动下半年销量增长加快，加上集团推进高端化及及海外销售占比提升，可望推动下半年毛利率及盈利再创新高。

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责任编辑：卢昱君 什么时候减仓

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